Маркетинговое агентство НАПИ представило прогноз по рынку новых грузовых автомобилей (полной массой свыше 6 т.), который сформирован с построением трех сценариев: базового, оптимистичного и пессимистичного.

Согласно всем трем сценариям прогноза на российский рынок грузовых автомобилей оказали негативное влияние следующие факторы.

Санкции

После 24 февраля 2022 г. против РФ были введены экономические санкции, которые затронули в том числе и автомобильный рынок. В частности, был запрещен ввоз микроэлектроники и комплектующих для автомобильной промышленности из стран, которые ввели санкции.

Прекращение поставок комплектующих из ЕС и США для производства российской и белорусской техники. Прекращение производства и импорта иностранных грузовиков и комплектующих к ним. Прекращение поставок запчастей, оказания технической помощи.

Локдауны из-за COVID-19 в Китае

Ограничения в связи с пандемией COVID-19 в Китае в течение 2022 г. могут привести к перебоям поставок комплектующих для российских заводов КАМАЗ, УРАЛ и других производителей на территории РФ, использующих автокомпоненты китайского производства, к сокращению импорта китайских грузовых автомобилей в Россию. Также возможны сбои поставок комплектующих, используемых при сборке двигателей и коробок передач для автомобилей МАЗ. Все это может привести к новым простоям производства и увеличению дефицита автомобилей на российском рынке.

Ухудшение макроэкономической ситуации в России

Санкции оказали негативное влияние на макроэкономические показатели. По прогнозам ЦБ, российский ВВП в 2022 г. может сократиться на 8-10 %.

Темп инфляции в РФ в апреле 2022 г., по данным Росстата, составил 17,8 %. По итогам 2022 г. Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию на уровне 17,5 %.

В 2022 г. ожидается сокращение объема международных перевозок из-за санкций, снижение оборота оптовой и розничной торговли, что приведет к ухудшению финансового положения многих компаний, использующих грузовую технику для собственных нужд, и автоперевозчиков. В этих условиях обновление парков грузовой техники существенно замедлится.

Негативно сказалось на автомобильном рынке подорожание автокредитов в связи с увеличением ключевой ставки Банка России по сравнению с 2021 г. Одновременно с автокредитами подорожал и автомобильный лизинг, что негативно отразилось на покупках автомобилей юридическими лицами.

Ключевая ставка в конце мая 2022 г. была снижена до 11 %, а к 10 июня 2022 г. ее планируют снизить до 10 %. Это приведет к снижению процентных ставок по кредитам и лизингу в июне 2022 г., но они будут все равно выше, чем в 2021 г., когда ключевая ставка составляла 4,25 - 8,5 %.

Рост цен на новые автомобили

В связи с усложнением логистических цепочек поставок, дефицитом комплектующих для производства грузовой техники, а также с высокой инфляцией на рынке производителей промышленных товаров происходит рост цен на новые грузовые автомобили. На фоне ухудшения финансового состояния перевозчиков и других компаний - потребителей грузовой техники это приводит к снижению спроса на новые грузовые автомобили.

Прекращение действия государственных программ

Программы льготного лизинга грузовых автомобилей в рамках Постановления Правительства РФ № 649 в 2022 г. не возобновлялась. 23 марта глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что правительство России не планирует перезапускать их в течение текущего года.

Программа льготного лизинга спецтехники, в том числе на шасси грузовых колесных транспортных средств, в рамках Постановлении Правительства РФ № 811 действовала с начала 2022 г., но по данным СберЛизинга ее финансирование было снижено с 2 млрд. руб. до 500 млн руб., и эти средства уже закончились. Выделение новых ассигнований из федерального бюджета на эту программу не планируется.

Объемы госзакупок грузовой техники на газомоторном топливе в 2022 г. не определены.

Учитывая, что данные программы существенно поддержали рынок в предыдущие годы, их прекращение станет дополнительным фактором, способствующим снижению продаж новых грузовых автомобилей.

Повышение стоимости владения автомобилем

В 2022 г. существенно выросли цены на запчасти, шины и т.д. Рост стоимости владения может негативно повлиять на принятие решений о покупке новых грузовых автомобилей в 2022 г.

Насыщенный рынок подержанных грузовых автомобилей

За последние несколько лет в РФ сформировался разнообразный парк подержанной техники. В период кризиса часть потребителей переключатся с покупки новых грузовых автомобилей на приобретение подержанных, в том числе завезенных по «серому» импорту. Также возможен выход на рынок «свежих» подержанных грузовых автомобилей в связи с сокращением бизнеса ряда перевозчиков и других компаний.

Тем не менее, существуют факторы, позволяющие сгладить негативные тенденции на рынке новых грузовых автомобилей в 2022 г., в том числе легализация параллельного импорта, сохранение российских, белорусских и китайских брендов на рынке.

Базовый сценарий прогноза предполагает, что санкции против РФ сохранятся до конца 2022 г. КАМАЗ продолжит продажи «простых» комплектаций грузовых автомобилей в ежемесячном объеме на уровне апрельских показателей в мае-ноябре 2022 г. и увеличит объемы продаж в декабре. ГАЗ, УРАЛ и МАЗ сохранят с мая по сентябрь ежемесячные объемы продаж техники на уровне марта-апреля и нарастят их в 4 квартале. Китайские компании во 2 полугодии 2022 г. смогут наладить логистические цепочки для поставок автомобилей и комплектующих в Россию и сохранят объемы продаж на уровне или чуть ниже апрельских показателей. Грузовые автомобили, поставки которых на территорию РФ запрещены, будут завозится в страну по параллельному импорту в небольших объемах. Российская экономика до конца 2022 г. будет находиться в депрессивном состоянии, но без резких спадов.

Оптимистичный сценарий прогноза предполагает, что санкции против РФ сохранятся до конца 2022 г., но будут постепенно смягчаться. КАМАЗ продолжит продажи «простых» комплектаций грузовых автомобилей в объеме на уровне апрельских показателей с мая по сентябрь и увеличит объемы продаж в 4 квартале 2022 г. ГАЗ, УРАЛ и МАЗ, в мае и июне, сохранят апрельские объемы продаж, и нарастят их во 2 полугодии. Грузовые автомобили, поставки которых на территорию РФ запрещены, будут завозится в страну по параллельному импорту в небольших объемах. Российская экономика до конца 2022 г. будет находиться в депрессивном состоянии, но с улучшением ряда макроэкономических показателей во второй половине года относительно марта-апреля.

Пессимистичный сценарий прогноза предполагает, что санкции против РФ сохранятся до конца 2022 г., и будут ужесточаться. КАМАЗ продолжит продажи «простых» комплектаций грузовых автомобилей в объеме ниже апрельских показателей вплоть до конца года. ГАЗ, УРАЛ и МАЗ сохранят апрельские объемы продаж до конца года. Грузовые автомобили, поставки которых на территорию РФ запрещены, будут завозится в страну по параллельному импорту в незначительных объемах. Российская экономика до конца 2022 г. будет находиться в депрессивном состоянии, с ухудшением макроэкономических показателей во второй половине года относительно марта-апреля.

Согласно базовому сценарию прогноза, продажи новых грузовых автомобилей в 2022 г. снизятся на 28,67 % по сравнению с 2021 г. и составят 62,15 тыс. ед. По оптимистичному сценарию сокращение продаж составит 25,49 %, будет продано 64,92 тыс. новых грузовых автомобилей. По пессимистичному сценарию продажи сократятся на 35,15 % до 56,50 тыс. ед.