Исполнительный директор Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» (НО «СОЮЗЦЕМЕНТ») Дарья Мартынкина на полях бизнес-конференции CEMENERGY рассказала «Стройгазете» о состоянии цементной отрасли и ее перспективах в соответствии с национальными целями развития России.

— Дарья Юрьевна, как Союз видит роль цементной промышленности России в реализации национальных целей развития, определенных указом президента РФ?

— 7 мая 2024 года президентом Российской Федерации подписан указ, определяющий национальные цели развития страны.

Цементная промышленность не входит в число приоритетных отраслей, однако играет одну из ключевых ролей в достижении обозначенных национальных целей. В последние годы в Российской Федерации складываются новые экономические условия, которые формируют особую оценку цемента как базового строительного материала, имеющего стратегическую значимость для страны, в том числе с точки зрения ее безопасности. Цемент стабильного качества в необходимом объеме должен производиться в пределах России, чтобы дефицит не стал сдерживающим фактором ее развития.

Ряд основных показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальных целей, непосредственно касается цементной отрасли. Остановлюсь на них подробнее.

Во-первых, обеспечение граждан жильем и обновление жилищного фонда требуют значительного увеличения объемов строительства, активной реконструкции и модернизации существующих зданий, что невозможно без качественного цемента.

Во-вторых, формирование экономики замкнутого цикла также затрагивает цементную отрасль: цементные заводы могут осуществлять утилизацию специально подготовленных отходов, использовать в качестве добавок отходы других производств (в программе конференции заявлены доклады по этой теме, поэтому глубоко раскрывать ее не буду).

В-третьих, обеспечение технологического суверенитета подразумевает необходимость повышения уровня самодостаточности в производстве стратегически важных материалов и продукции, к которым в том числе относится цемент.

— В текущем году планируется увеличить объемы ввода жилья по сравнению с уже рекордным показателем прошлого года. Цементная промышленность готова обеспечить растущие потребности строителей? Какова роль импорта на отечественном рынке цемента?

— В 2023 году в России было введено в эксплуатацию 110,4 млн кв. метров жилья. Этот показатель отражает значительные успехи строительной отрасли и является важным индикатором экономического развития страны.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству заявил, что к 2030 году жилищное строительство в России должно выйти на уровень не менее 120 млн кв. метров в год. Это позволит решить задачу по обеспечению граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров — к 2036 году.

Российская цементная промышленность способна собственными силами обеспечить растущий спрос на цемент. Сегодня она в полном объеме выполняет все обязательства по поставкам своей продукции. Сейчас в стране действует 58 цементных заводов, объем производства которых в 2023 году составил 63 млн тонн цемента, что на 3,6% больше, чем в 2022 году. Объем потребления в РФ в 2023 году достиг 65 млн тонн (+5,4% к 2022 году).

По данным НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», действующие мощности по цементу оцениваются в 76,8 млн тонн, законсервированные мощности — 9,8 млн тонн (в сумме 86,6 млн тонн). Проектная мощность коррелируется с мощностями по цементу и клинкеру и может быть условно рассчитана как сумма действующих и законсервированных мощностей, увеличенная на 20% за счет выпуска цементов с минимально доступным клинкер-фактором и равномерной загрузки предприятий в течение года. Таким образом, проектная мощность составит примерно 104 млн тонн.

В 2023 году импорт вырос значительнее, чем рынок Российской Федерации (на 52,9%), и составил 3,4 млн тонн. Усилилась роль импорта на российском рынке цемента. В первые месяцы 2024 года наблюдается продолжение тенденции к росту импорта на 4,4% по отношению к январю-марту прошлого года. По прогнозам экспертов, с учетом текущей динамики импорт в Российскую Федерацию может увеличиться до 5 млн тонн. Такие объемы позволили бы загрузить два российских цементных завода.

— Высокий строительный сезон начинается, в связи с чем спрос на строительные материалы резко идет вверх. Каковы прогнозы потребления цемента летом текущего года? Можно перевести планы государства по вводу жилья в необходимые для их реализации тонны цемента?

— Пока цементный рынок РФ сохраняет положительную динамику: за 4 месяца и 10 дней мая 2024 года объем потребления вырос на 7,1% к аналогичному показателю 2023-го. При этом в разных федеральных округах ситуация отличается. Так, в Центральном федеральном округе за указанный период спрос упал на 3,6%. Остальные макрорегионы идут «в плюсе». В частности, емкость рынка Северо-Западного федерального округа выросла на 13,7%, Южного — на 20,8%, Северо-Кавказского — на 19,1%, Приволжского — на 8,7%, Уральского — на 6,5%, Сибирского — на 9,2%, а емкость Дальневосточного федерального округа сократилась на 2,7%.

Однако к концу года рост потребления, скорее всего, замедлится. Предполагаем, что по итогам 2024-го спрос останется на уровне 2023-го, возможно даже падение на 1,5-2%. Хотя не исключаем и другого варианта развития событий: если позитивные тенденции окажутся сильнее негативных, рынок может показать рост до 4%. Российские производители цемента готовы к такому сценарию и надеются, что именно он окажется рабочим.

Например, 120 млн кв. метров жилья в год — сколько это миллионов тонн цемента? Очень интересный вопрос, не имеющий четкого ответа. Около 53% общего объема жилья, возведенного в прошлом году, приходится на ИЖС — 58,7 млн кв. метров. Какие строения возводят частники? Самые разные, часто люди сами не знают, какой дом будут строить и когда. Минстрой России называет ИЖС «черной зоной»: такое строительство сложно прогнозировать и оценивать. Вместе с тем есть государственные программы по поддержке развития деревянного домостроения и строительства из металла. Союз производителей цемента не поддерживает эти подходы и напоминает, что именно здания из цемента прочные, надежные, проверенные временем и универсальные. К сожалению, против нас и архитектурные тенденции. Если раньше из бетона отливались даже лестничные марши, то сегодня в современных зданиях активно используются стекло, металл, различные пластики и прочие альтернативные материалы. При этом мы не имеем от органов власти информации о том, какова структура потребления, то есть сколько процентов в объеме потребления займет жилищное, а сколько — инфраструктурное строительство. Очень примерно можно оценить, что 120 млн кв. метров жилья — это от 70 до 73 млн тонн цемента в год.

Планируемые объемы строительства и ввода нового жилья предполагают незначительный рост потребности в цементе — примерно на 1% в год. Кроме того, в настоящее время в строительной отрасли наблюдается тенденция к снижению количества используемого цемента за счет применения новых технологий и материалов. Таким образом, снижение цементоемкости в совокупности с небольшим ростом объема возводимого жилья может даже привести к снижению общего объема потребления цемента.

Напомню, именно в объемах скрыт резерв для сдерживания стоимости цемента. Чем больше объем производства, тем ниже условно-постоянные издержки, благодаря чему снижается себестоимость продукции, высвобождаются средства для реализации ремонтных, модернизационных, экологических, иных программ.

— Можно быстро запустить дополнительные мощности цементных заводов в ситуациях, когда спрос начинает расти?

— К росту объемов производства отрасли необходимо подготовиться заблаговременно. Цементная индустрия — капиталоемкая и крупнотоннажная, технология изготовления цемента сложна и требует контроля качества на каждом этапе для обеспечения необходимых стабильных характеристик готового продукта. Поддерживать в рабочем состоянии дополнительные мощности без перспектив их загрузки экономически неэффективно. Наращивать объем производимой продукции можно только постепенно, реализуя дорогостоящие ремонтные и инвестиционные программы.

Поэтому отрасли нужен четкий прогноз потребления цемента на три, пять, семь лет в разрезе регионов и федеральных округов. Союз неоднократно обращался в органы власти с просьбой предоставить такой прогноз, однако удовлетворительного ответа мы не получили. На сегодняшний день в Российской Федерации не сформирована система государственного прогнозирования потребностей в цементе.

Ранее я говорила о том, что прогноз потребления цемента на 2024 год сделать сложно. Это во многом вызвано тем, что мы не имеем от государства данных по потреблению даже на текущий год, хотя все стройки на полгода вперед совершенно точно известны. Часто — и на год известны. Как следствие — неопределенность и волатильность рынка. Наличие точной информации обеспечит производителям понимание долгосрочных перспектив, укрепит доверие инвесторов, необходимое для принятия решений о развитии мощностей по производству цемента, будет способствовать снижению себестоимости.

— Насколько сложнее строить зимой?

— Неопределенность, вызванную отсутствием прогноза потребления продукции на краткосрочную и долгосрочную перспективу, усиливает высокая сезонность. В холодное время года спрос на цемент минимален, как только устанавливается солнечная теплая погода, формируется пиковое потребление.

В 2023 году соотношение «зимнего» и «летнего» потребления побило исторические рекорды. В мае-июне объемы потребления возросли многократно к показателям зимних месяцев (в некоторых регионах — в 10 раз!), хотя обычно рост в регионах с самой высокой сезонностью (речь прежде всего о Сибирском федеральном округе) составляет 2,5-3 раза. В отдельных территориях наблюдались пиковые всплески с увеличением потребления в июне 2023 года к июню 2022-го на 30-70% (например, в Татарстане, Удмуртии, Самарской области).

При этом в настоящее время нет никаких технологических препятствий для круглогодичного возведения объектов, а общее удорожание итоговой стоимости строительства в зимний период незначительно.

Польза от равномерной загрузки инфраструктуры и рабочей силы — как для самих застройщиков, так и для производителей стройматериалов и экономики страны в целом — должна стимулировать к преодолению трудностей и сложившихся стереотипов о сложностях строительства осенью, зимой и весной. Необходимо принять стратегические решения о круглогодичном возведении как минимум тех объектов, которые строятся за счет государства.

— Какова ситуация с импортозамещением в цементной промышленности?

— Обеспечение технологического суверенитета крайне актуально для цементной промышленности. Уровень импортозависимости в отрасли оценивается как критический. Сегодня мы находимся на том историческом этапе, когда необходимо решать — замещать европейское оборудование и запчасти для цементных заводов другим импортом (в первую очередь из Китая, Турции, Индии, Ирана) или выводить отечественное цементное машиностроение на новый уровень развития. Это общая задача машиностроителей, производителей цемента, инжиниринговых центров, проектных институтов и государства.

Сейчас «СОЮЗЦЕМЕНТ» продвигает идею о создании типовой линии по производству цемента сухим способом мощностью 1 млн тонн, состоящей полностью из российского и белорусского оборудования. Реализация такого проекта невозможна без участия государства.

— С какими еще вызовами сталкивается цементная отрасль?

— Последствия повышения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации для цементной промышленности, поставщиков сырья и материалов, запасных частей, энергоресурсов резко негативные. Высокая ключевая ставка делает деньги слишком дорогими для цементных заводов. В таких условиях осуществлять инвестиции крайне затратно и затруднительно. Важной мерой поддержки является обеспечение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на уровне не выше 2% с соответствующим интенсивным кредитованием от системных банков всех секторов экономики РФ по ставке не более 4,0-4,5% годовых.

Другой вызов — ограничение доступа к иностранному оборудованию, комплектующим и технологиям, удорожание и увеличение сроков ремонтов оборудования, реализации инвестиционных проектов по созданию и модернизации цементных производств. Все это оказывает значительное влияние на отрасль. Особо отмечу труднодоступность оборудования для повышения уровня экологической безопасности производств. Союз производителей цемента совместно с партнерами будет проводить конференцию по экологическому машиностроению в сентябре этого года в Ярославле. Об усилении конкуренции с зарубежными производителями я уже упоминала.

Остро стоят проблемы с перевозкой продукции. Сложности железной дороги ни для кого не являются секретом. К сожалению, бывают случаи, когда снижение темпов доставки цемента потребителям ведет к нехватке основного стройматериала. Для своевременного обеспечения строящихся объектов цементом считаем целесообразным установить для него как для стратегической продукции более высокий приоритет перевозок. Есть проблемы и с автомобильным транспортом, связанные прежде всего с весенними ограничениями движения на дорогах общего пользования. В то время, когда строители могли бы делать запасы цемента для пика строительного сезона, им невыгодно везти продукцию из-за ограничений нагрузок на ось.

— Что, по вашему мнению, будет способствовать развитию цементной отрасли?

— В целях обеспечения гармоничного устойчивого развития цементной промышленности необходимо совместно с органами власти решать ряд базовых отраслевых проблем. Обозначу лишь основные предложения.

Важно поддерживать на государственном уровне соответствующие объемы потребления цемента, не только стимулируя жилищное строительство, но и обеспечивая применение доказавшей свою эффективность в мировой практике технологии строительства дорог с цементобетонным покрытием. Определяющее значение для отрасли имеет прогноз объемов потребления цемента с разбивкой по регионам и федеральным округам на период с 2024 по 2030 год. Производители смогут сдерживать рост цен на свою продукцию лишь при условии, что государство не допустит дальнейшего значительного удорожания товаров и услуг субъектов естественных монополий (электроэнергии, газа, железнодорожного тарифа), ограничит увеличение стоимости входящих товарно-материальных ценностей от основных поставщиков (угля, топлива, тары и т. д.).

Сезонность потребления является значимой проблемой для цементной отрасли, которую можно решить через стимулирование круглогодичного строительства. Целесообразно сформировать госпрограмму импортозамещения оборудования и запасных частей в промышленности строительных материалов с необходимыми мерами поддержки и начать ее реализацию в кратчайшие сроки. Также нужны субсидии на производство и доставку альтернативного топлива до цементных предприятий, финансирование для создания инфраструктуры для приемки АТ. Для развития цементной отрасли важны квалифицированные кадры, совершенствование системы профильного и смежного (как среднего, так и высшего) образования, координация потребностей работодателей с образовательными программами.

Обобщая вышесказанное, развитие цементной отрасли невозможно без одновременного развития машиностроения и энергетики, цифровизации и автоматизации, гармоничного развития экономики в целом. Двигателем прогресса, безусловно, является правительство России.

— В 2022 году Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» отметил 20-летие. В нескольких словах, как вы представляете роль отраслевого объединения?

— Сегодня Союз объединяет более 45 цементных заводов ЕАЭС, которые суммарно могут производить ежегодно свыше 100 млн тонн цемента. Суммарная доля компаний — членов Союза на российском рынке цемента более 73%, на рынке цемента ЕАЭС составляет свыше 65%. Если образно представить «СОЮЗЦЕМЕНТ» в виде ледокола, то можно сказать, что он огромный, мощный и надежный, уверенно идет вперед, несмотря на все трудности. Он прокладывает верную и безопасную дорогу кораблям — компаниям — членам Союза.